Манга-адаптация романа Х.П. Лавкрафта "Хребты безумия". В рассказе подробно описываются события катастрофической экспедиции на Антарктический континент в сентябре 1930 года и то, что там обнаружила группа исследователей во главе с рассказчиком, доктором Уильямом Дайером из Мискатоникского университета. На протяжении всей истории Дайер подробно описывает ряд ранее не описанных событий в надежде удержать другую группу исследователей, которые хотят вернуться на континент. Эта история непреднамеренно популяризировала концепцию древних астронавтов, а также место Антарктиды в "мифологии древних астронавтов".
1890-е годы, где-то неподалёку от побережья Новой Англии. Молодой человек Эфраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромого бородатого любителя выпить Томаса Уэйка. Тот обращается с подчинённым как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Эфраима не отпускает собственное прошлое, так поначалу отказывавшийся от алкоголя парень всё чаще прикладывается к бутылке, и вскоре на каменистом острове — то ли ему мерещится, то ли в самом деле — начинает твориться всякая чертовщина.
Расширенный пролог видеоигры "The Silver Case" за авторством SUDA51. Был нарисован специально для переиздания игры в 2016 году и является связующим звеном между Moonlight Syndrome и The Silver Case.
Манга-адаптация повести Франца Кафки «Превращение». Происшествие, случившееся с Грегором Замзой, описано, пожалуй, в одной фразе рассказа. Однажды утром, проснувшись после беспокойного сна, герой внезапно обнаружил, что превратился в огромное страшное насекомое…