Наш главный герой был сражён наповал красивой переведённой ученицей Нацуки. Пока он хранил эти чувства в себе, выяснилось, что Нацуки – бунтарка, которая делает, что хочет. Она достаточно сильна, чтобы сломать руку его плохому сенпаю и отправить того в больницу. Она же ответственна за сломанную бас-гитару главного героя. Он до сих пор преследует её и понимает, что переведённая ученица мила, но сознательно держит всех на расстоянии. И причина тому – решение выйти замуж после окончания школы. Это же объясняет, почему Нацуки всё так легко сходит с рук. Влюбится ли главный герой в Нацуки ещё сильнее и будет ли эта любовь взаимной? Станет ли помехой влюблённость сенпая в прекрасный голос Нацуки?

После того, как коротышке Юки Шибуки грубо отказали в ответ на его первое признание в любви, он отправился в парк, чтобы выплакать свою боль. Там, проклиная свою судьбу, маленький рост и женственную внешность, он внезапно встречает высокого и стильного музыканта, чья потрясающая игра на гитаре и нежное прикосновение дарят Юки утешение. На следующий день он снова встречает этого музыканта, и обнаруживает, что тот - на самом деле старшеклассница по имени Такамине Чикако и что вчера свою песню она исполняла специально для него. Юки моментально теряет голову от такой невероятной яркой и привлекательной девушки. Но это не любовь - так он считает. Это - чудо!

Такэдзо нужно найти срочно участников в клуб традиционного японского музыкального инструмента кото, иначе придётся попрощаться с музыкой. Попытки правда не сильно увенчиваются успехом. Ещё и местные хулиганы разгромили клубную комнату. Такэдзо пытался донести до парней, что это клубная комната, а не их пристанище, за что получил тумаков. Пропал бы наш парень, если бы из ни откуда не появился Кудо Тика (тот ещё хулиган, поговаривают, что он даже убил человека). Он не просто выгнал весь «мусор» из клубной комнаты, но ещё и заявил, что собирается вступить в клуб Кото. Такэдзо, естественно, в шоке. Тика выглядят устрашающе, ещё и постоянно ввязывается в драки. Разве такому человеку можно доверить…

Новая школьная пора! Бывший гениальный скрипач Аоно Хадзимэ по неизвестной причине бросил играть на скрипке. Однако, учась на последнем году средней школы, он встречает девушку, которая ужасно играет на скрипке, но, несмотря ни на что, хочет продолжать на ней играть. Поддавшись уговорам учителя, Аоно помогает ей освоить основы игры на скрипке, после чего его жизнь меняется. Да начнется этот школьный оркестр, наполненный мелодией, соединенный сердцем и душой!