В стремлении к запретным знаниям «человек разумный» опять напортачил — в 2012 году на волю вырвался смертельный вирус, начавший косить человечество. Умирали почему-то взрослые, и тут, откуда ни возьмись, явились вампиры и согнали оставшихся детей в свой подземный город, объявив, что отныне «людишки» будут жить под защитой клыкастых хозяев, расплачиваясь кровью. Резкий парень Юичиро пожил так 4 года и понял, что пора валить — вместе с названным братом Микой и всей «семьей Хакуя », группой детей, выросшей в одном приюте. Конечно, вампиры легко догнали и перебили беглецов, ушел лишь один. Выйдя на поверхность, юный Хакуя понял, что эпидемия кончилась, но мир изменился — кругом разруха, бродят демоны,…

Легенда гласит, что тот, кто отведает плоти русалки, обретёт бессмертие и вечную молодость или же... превратится в ужасного монстра. Вот уже не одну сотню лет Юта путешествует по Японии в поисках русалки, чтобы та избавила его от бремени вечной юности. Однажды поиски приводят его в маленькую деревушку, в которой его пытаются убить странные старухи, хранящие страшную тайну.