Чтобы установить мир в погрязшей в войнах стране Ямато, был создан отряд из двенадцати мечников, возглавляемых генералом Токугава Иэясу. От их рук, управляющих дарами Богов, погибли сотни людей, включая и Иэясу, как только тот возглавил страну, за что в народе их прозвали «Крыльями смерти». Но с собой Токугава унес одну тайну: существует еще один, тринадцатый меч, который был передан тому, кто остановит алчных и кровожадных мечников. Им оказывается Доран – с виду беззаботный парень, называющий себя странствующим артистом. Однако под вечно смеющейся маской оказывается носитель последнего меча, Пурпурного Феникса, который закончит дело отца и восстановит мир в Стране Восходящего Солнца.

Действие манги происходит спустя четыре года после битвы при Сэкигахара (1600 н.э.). Аптекарь Мибу Кьоширо путешествует по стране и случайно встречает охотницу за головами по имени Cиина Юя. Она принимает его за легендарного убийцу тысячи человек - Демоноглазого Кё, за голову которого даётся награда в миллион рё. Впрочем, вскоре выясняется, что Кьоширо тоже находится в розыске, а это означает, что Юя просто так от него не отстанет. В первых томах манги описаны разнообразные приключения,в которые попадают Юя и Кьоширо, а также показана послевоенная Япония. Но тут неожиданно выясняется, что внутри доброго, отзывчивого, но трусливого и немного придурковатого Кьоширо живёт тот самый Демоноглазый…

История разворачивается в средневековой Японии, в так называемой Сенгоку Джидай, или "Эпохе воюющих провинций", смутном времени, когда Японию раздирали междоусобные войны. Именно в это тяжелое время родился наш герой, который был ко всему прочему отягощен необычным телом - на его голове растет рог, а как люди относятся к любым отличиям от нормы во внешности, мы все прекрасно понимаем. И вот 15 долгих лет он вынужден терпеть гонения и унижения, пока в один чудесный день он не находит прекрасную девушку-шиноби без сознания. Так и начинаются приключения Катаны Райзо!

Действие происходит в средневековье, когда инквизиция массово сжигает людей за колдовство. Главный герой, прозвавший себя черным рыцарем, путешествует в компании девушки Ефимии и спасает бедных людей, которых подозреваются в колдовстве