Среди нормальных людей появились "иные" – существа, для описания которых даже "монстры" – не то слово. По стечению обстоятельств на похоронах своей матери Чон Ён оказывается вовлечена в их мир, где ей приходится столкнуться с невероятной жестокостью. Но неожиданно кто-то останавливает её на краю пропасти.

«Я думала, что мы хорошо знаем друг друга». Как только начинающая сценаристка Кам Са узнала об интрижке своего бойфренда Джи Хо со старшекурсницей Ын Гён, то тут же прекратила шестилетние отношения. Не сумев смириться с разрывом, Джи Хо грозится, что Кам Са пожалеет о содеянном. Несколько дней спустя Джи Хо вместе с Ын Гён находят в отеле мёртвыми: предполагается двойное самоубийство. С этого момента начинает разворачиваться цепь невероятных событий…

Настоящая личность певицы Цяо Цянь — демон-лиса, живущий три тысячи лет. Интервью вернуло ей воспоминания о династии Шан, когда она была наложницей по имени Дацзи и привела страну к краху. Раскрыв ее личность, король Чжоу ударил ее ножом, намереваясь убить... Переродившись, он предстал перед Цяо Цянь в новом обличии.